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Linklaters no Brasil 


Nosso escritório de São Paulo, alinhado ao nosso grupo da América Latina, que abrange advogados de diversos escritórios da Linklaters, tem um histórico incomparável assessorando as empresas internacionais, instituições financeiras e governos mais importantes da América Latina em suas transações e atribuições mais desafiadoras assim no Brasil como na América Latina.

Estamos de forma permanente no Brasil desde 1997 e já trabalhávamos em negociações brasileiras mesmo antes disso. Nossa equipe de São Paulo, a maioria fluente em português e espanhol, vive e trabalha no Brasil já há bastante tempo e está familiarizada e aprecia a cultura empresarial local. Nós nos comprometemos com o Brasil e a construir relacionamentos duradouros com nossos clientes.

Nossas relações estreitas com os mais importantes escritórios locais, nosso forte histórico de trabalho com os principais bancos de investimento e nossa cobertura global – que inclui práticas lideres na Ásia, Europa, Africa e nos Estados Unidos – nos permitem participar nas operações mais importantes e inovadoras no Brasil. 

Somos um dos poucos escritórios internacionais com o foco em fusões e aquisições (M&A) no Brasil. Além disso, oferecemos assessoria nas áreas de mercado de capitais, financiamentos bancários e de projetos, aproveitando as capacidades e experiência internacionais de nossa rede global. Vale a pena destacar que oferecemos assessoria no Brasil em direito dos Estados Unidos, o mais utilizado em operações corporativas no Brasil e na América Latina.

Operações recentes nas quais participamos incluem:

  • China Construction Bank na aquisição no valor agregado de R$1.620 bilhões (US$716m) de uma participação majoritária de 72% do Banco Industrial e Comercial, o oitavo maior banco privado do Brasil e listado na bolsa de São Paulo

  • Schahin Engenharia em projetos relacionados a títulos e financiamentos bancários de sondas de perfuração e navios-sondas sublocados para a Petrobrás em valor superior a US$5 bilhões

  • Amil Participações e seus acionistas na venda por US$4.9 bilhões de sua participação majoritária na maior fornecedora de planos de saúde do Brasil à UnitedHealthcare Group. 2013 Global M&A Deal of the Year: Brasil, The American Lawyer  

  • Grupo Marfrig em várias emissões de notas, ofertas de recompra de títulos e consent solicitations no valor agregado superior a US$2 bilhões, assim como em diversos financiamentos bancários

  • Citibank e suas afiliadas na venda por R$2.76 bilhões (US$1.38 bilhões) do Banco Citicard e da Citifinancial Promotora de Negócios e Cobrança para Itaú Unibanco Holding

  • Temasek no investimento subsequente de capital no valor de US$169m, em conjunto com investidores incluindo o fundo soberano de Singapura GIC e demais fundos patrocinados pela Tiger Global and Kaszek Ventures, na Netshoes.com, a líder de venda de materiais desportivos e equipamentos no Brasil

  • S.A.C.I. Falabella na aquisição por US$189m, através de sua subsidiaria Sodimac, de participação majoritária na Construdecor, uma empresa que opera a Dicico, uma distribuidora de materiais de construção e reforma. Através desta transação, a Falabella entra no mercado brasileiro

  • aproximadamente vinte investidores institucionais numa colocação privada de valores mobiliários relativos a projeto no valor de US$500m, para Baleia Azul, a emissora – recuperação de uma unidade flutuante de armazenamento e transferência fretada para a Petrobrás

  • um consórcio de investidores de fundos soberanos e de capital privado na aquisição de US$1,8bn de uma participação aproximada de 18,65% no Banco BTG Pactual, um dos principais bancos independentes de investimentos do Brasil – transação de capital privado do ano de 2011 pela Latin Finance Magazine

  • Banco Santander (Brasil) numa oferta de títulos a 4.265% com vencimento em 2017 no valor de US$550m, de acordo com o programa de títulos de médio prazo do banco

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