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Linklaters en América Latina 

Machu Pichu

La experiencia de Linklaters en América Latina se extiende más allá de nuestra oficina de Sao Paulo.

Gobiernos, empresas e instituciones financieras confían en la experiencia de Linklaters en operaciones societarias y financieras, así como en proyectos energéticos y de infraestructuras en toda la región. 

Contamos con un equipo de abogados que trabajan habitualmente en países como, entre otros, México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Venezuela, Bolivia o Ecuador. A través de nuestras oficinas de Nueva York y Sao Paulo, y apoyándonos en la fortaleza de nuestra red global, hemos desarrollado un profundo conocimiento de la región, así como de los mercados nacionales que la integran. 

Operaciones recientes en las que hemos participado incluyen el asesoramiento a:  

  • HSBC, J.P. MorganMerrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, como joint bookrunners, en una emisión internacional de bonos por importe de US$500m llevada a cabo por la Ciudad de Buenos Aires bajo su programa MTN por valor de US$2.900m, y destinada al repago y refinanciación de deuda
  • Grupo Falabella en la adquisición por importwee de aprox. US$492m del grupo peruano Maestro Perú al fondo de capital riesgo peruano Enfoca Inversiones; en un préstamo senior a plazo no garantizado proporcionado por J.P. Morgan Chase Bank para financiar la adquisición; y  en la emisión de bonos por valor de US$400 al 4.375% y vencimiento en 2025, destinada a repagar el préstamo obtenido para financiar la adquisición
  • Noble Americas Corp., filial de EE.UU. de Noble Group, en un préstamo a plazo por valor de US$1.000m a Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PetroEcuador, garantizado por la República de Ecuador
  • Banco do Brasil en una emisión de bonos subordinados júnior no acumulativos y perpetuos al 9% por importe de US$2.500m
  • Glencore en la venta por importe de 7.000m de toda su participación en el proyecto de mina de cobre Las Bambas en Perú, a un consorcio de oferentes chinos formado por MMG Limited, GUOXIN International y CITIC 
  • GNL Quintero, terminal de GNL sita en Chile, en una emisión internacional de bonos por valor de US$1.100m, a destinar al repago de una financiación existente relacionada con la construcción de la terminal. Tercera mayor emisión de bonos por parte de un emisor privado chileno hasta la fecha
  • Samsung y Kospo en la licitación competitiva, promoción, estructuración y financiación del Proyecto Kelar IPP en Chile, una central de gas de ciclo combinado de 517M,con suministro proporcionado por afiliadas de BHP Billiton. Distinguida con el título de Latin American Power Deal of the Year 2014 por IJ Global y LatAm Power Deal of the Year 2014 por Project Finance International
  • Corporación Andina de Fomento en un préstamo estructurado A/B por importe de US$237,5m concedido a la división argentina de Pan American Energy 
  • Amil Participações en la venta por importe de US$4.900m de la mayoría accionarial en el mayor proveedor de servicios de salud de Brasil a UnitedHealthcare Group  ((2013 Global M&A Deal of the Year: Brazil, American Lawyer Global Legal Awards
  • China Construction Bank en la adquisición por valor de R$1.620m (US$716m) de una participación del 72% en Banco Industrial e Comercial, octavo mayor banco privado de Brasil 
  • Grupo Schahin en financiaciones corporativas, de proyectos y bonos por más de US$5.000m para financiar la construcción y adquisición de embarcaciones de perforación fletadas a Petrobras 
  • Industrial and Commercial Bank of China en una financiación por importe de US$1.500m a favor de PDVSA, empresa estatal petrolera de Venezuela 
  • Industrial and Commercial Bank of China en la adquisición de un 80% de Standard Bank Argentina (Westlaw China Award M&A Deal of the Year, ALB China Law Awards 2012
  • KEPCO, Samsung y Techint en la subasta, desarrollo y financiación para la construcción en México de la central de ciclo combinado Norte II (2011 Latin American Power Deal of the Year’, Project Finance Magazine
  • Sigma Alimentos en todos los aspectos relacionados con la adquisición por importe cercano a US$1.000m de Campofrío, empresa española productora de carnes procesadas

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