Linklaters a conseillé, CALYON, Barclays Capital, BNP Paribas, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking, banques chargées du placement des obligations lors de l’émission par Lagardère SCA d’un montant d’un milliard d’euros à 5 ans portant intérêt à 4,875% l’an. Les obligations qui ont fait l’objet d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés ont été admises aux négociations sur le marché réglementé de la bourse de Luxembourg le 6 septembre 2009.
L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters LLP chargée de la rédaction de la documentation était composée de Gilles Endréo, associé et d’Anne Raoul-Tardieu, collaboratrice. Thomas Perrot, counsel, était chargé des aspects fiscaux.
Les équipes de Linklaters à Paris interviennent régulièrement auprès de leurs clients sur des opérations de marchés de capitaux, en matière de produits de dette, titres de capital, de produits dérivés et de financements structurés.
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