Linklaters a conseillé l’arrangeur, Société Générale et les dealers lors de la mise en place par AREVA d’un programme EMTN (Euro Medium Term Notes) d’un montant de 5 milliards d’euros ainsi que les chefs de file (CALYON, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities Ltd. et Société Générale) lors des deux émissions obligataires inaugurales d’un milliard d’euros et de 1,250 milliard d’euros réalisées le 23 septembre 2009.
L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters constituée pour les besoins de cette opération était composée de Gilles Endréo, associé, de Véronique Delaittre, counsel et d’Elsa Imbernon, collaboratrice.
Les équipes de Linklaters à Paris interviennent régulièrement auprès de leurs clients sur des opérations de marchés de capitaux, en matière de produits de dette, titres de capital, de produits dérivés et de financements structurés. Elles ont récemment conseillé les arrangeurs et les émetteurs de plus de 40 programmes EMTN pour leurs créations et mises à jour. Parmi ces programmes EMTN, le cabinet compte notamment ceux de la Banque Postale, Carrefour, Dexia Municipal Agency, GDF SUEZ, LVMH, RATP, Total ou encore Suez Environnement. Linklaters a mis en place le premier programme EMTN régi par le droit français en 2000.
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