AXA, leader mondial de la protection financière, a annoncé le 9 novembre dernier le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d’environ 2 milliards d’euros. Cette augmentation de capital permettra au Groupe de saisir de futures opportunités d’acquisition, en priorité dans les marchés à forte croissance, incluant le rachat potentiel d’intérêts minoritaires en Europe centrale et orientale, ainsi que la transaction proposée à AXA Asia Pacific Holdings, tout en conservant un bilan solide.
L’offre sera ouverte au public en France, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède ainsi qu’en Suisse.
Les Mutuelles AXA, qui détiennent 14,29 % du capital d’AXA, se sont engagées à souscrire à l’augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription qui leur seront attribués. BNP Paribas et Schneider Electric, qui détiennent, directement ou indirectement, respectivement 5,36 % et 0,47% du capital de la Société, ont indiqué avoir l’intention de souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription qui leur seront attribués.
L’émission fait l’objet d’un contrat de garantie de bonne fin (au sens de l’article L. 225-145 du Code de Commerce) avec un syndicat bancaire dirigé par BNP PARIBAS en qualité de Coordinateur Global et comprenant BNP PARIBAS, HSBC et Deutsche Bank en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre associés, portant sur les actions nouvelles ne faisant pas l’objet des engagements et intentions de souscription susvisés, soit 79,9 % de l’émission.
Linklaters est intervenu en tant que conseil d’AXA ; l’opération a mobilisé huit bureaux européens de Linklaters conduits par le bureau de Paris. L’équipe parisienne était dirigée par Séverin Robillard et Gilles Endréo, associés, assistés de Thomas Le Vert ainsi que Kim Lam, Max Turner, Julie Vernier et Agathe Senlecq.
Le bureau de Linklaters à Paris conseille régulièrement tant les émetteurs que les établissements financiers et les syndicats bancaires en matière d’émissions de titres de capital et de créance ainsi que de cotations et de restructurations sur les marchés financiers dans le monde entier. Ainsi, l’équipe Marchés de Capitaux parisienne a notamment été impliquée récemment dans les augmentations de capital de Saft, Compagnie de Saint-Gobain, Klépierre et EDF Energies Nouvelles, l'émission d'actions de préférence de la Société Générale et de BNP Paribas et les émissions d’OCEANE d’Air France-KLM, Arcelor, Atos Origin, Peugeot et Publicis et d’ORNANE d’Unibail-Rodamco.
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