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Bertrand Sénéchal

Associé, Paris

"Cela fait plus de 20 ans maintenant que je conseille les émetteurs et les banques sur une large gamme d'opérations en marchés de capitaux. Je conseille aussi les émetteurs sur "la vie après l'IPO". J'essaye d'être toujours disponible, inventif et commercial."

Overview

La pratique internationale de Bertrand se concentre sur les opérations liées aux produits actions et equity-linked. Il a travaillé sur de nombreuses introductions en bourse et sur d'autres offres publiques effectuées par des émetteurs français ainsi que sur un grand nombre des principales opérations en marchés des capitaux traitées à Paris ces dernières années. Bertrand est aussi intervenu sur plusieurs émissions d'obligations high yield, de yankee bonds ainsi que sur des émissions obligataires par des émetteurs souverains francophones.

Bertrand apporte à ses clients et aux opérations sur lesquelles il travaille sa longue expérience en matière de rédaction de prospectus, mais aussi en matière de problématiques liées à la communication aux marchés et aux abus de marché. Il conseille régulièrement des émetteurs côtés, en particulier des sociétés de biotechnologie, sur ces questions, et également sur des questions de droit des sociétés et de gouvernement d'entreprise.

Work highlights

Parmi les principales opérations en marchés de capitaux sur lesquelles Bertrand est intervenu en 2018, il y a conseillé:

  • Les banques garantes sur l'IPO de Neoen sur Euronext Paris ;
  • JP Morgan sur les deux émissions par Shandong Ruyi (via European TopSoho) d'obligations échangeables en actions SMCP (Sandro, Maje et Claudie Pierlot) ;
  • Les banques garantes lors de la dernière émission obligataire en euros de la Banque Centrale de Tunisie ; et
  • Innate Pharma sur l’augmentation de capital souscrite par AstraZeneca/MedImmune dans le cadre de leur collaboration de développement en oncologie.