CIS Map

Благодаря нашему пониманию региона в целом и особенностей каждого локального рынка в нем, а также свободному доступу к ноу-хау всей сети офисов Линклейтерз, мы имеем возможность помогать нашим клиентам, включая правительства этих стран, компании и финансовые институты, в реализации их бизнес-задач и стратегий. Быстрорастущие экономики Казахстана и Украины, а также развивающиеся экономики Армении, Белоруссии, Молдавии, Азербайджана, Грузии, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана продолжают привлекать крупные иностранные инвестиции. Линклейтерз имеет уникальный опыт сопровождения наиболее сложных и новаторских корпоративных сделок/M&A, сделок банковского и проектного финансирования/ энергетических и инфраструктурных проектов, а также сделок на рынках капитала в ключевых отраслях региона.

Банковское право

Наш выборочный опыт включает консультирование:

  • Kazakhmys Plc в качестве заемщика в отношении предэкспортного финансирования на сумму 1 млрд долл. США, обеспечившего компании дополнительные средства в период разработки крупнейших медных рудников Бозшаколь и Актогай в Казахстане
  • Украины в лице Кабинета министров Украины и Министра финансов Украины в качестве заемщика в отношении краткосрочного финансирования на сумму 2 млрд долл. США, предоставленного Банком ВТБ
  • China Development Bank Corporation, China Construction Bank, China Development Bank Corporation (Монголия) и China Construction Bank в отношении гарантированного финансирования, предоставленного Sinosure, на сумму 90,4 млн долл. США для Международного банка Азербайджана
  • кредитора в отношении предоставления предэкспортного финансирования на сумму 150 млн долл. США для Зангезурского медно-молибденового комбината, армянского производителя меди

Рынки капитала

Наш выборочный опыт включает:

  • Сделки на рынке акционерного капитала: консультирование по широкому спектру продуктов, включая первичные и вторичные публичные предложения, сделки с крупными пакетами акций, а также в отношении выпуска конвертируемых облигаций такими эмитентами, как Kazakhmys plc, TBC Bank, Kcell, Ferrexpo, Evraz, Alliance Oil, Народный Банк Казахстана, Cadogan Petroleum, Казкоммерцбанк
  • Сделки на рынке долгового капитала: консультирование в рамках выпуска облигаций такими эмитентами, как Национальная компания «Казахстан инжиниринг», Народный Банк Казахстана, Международный банк Азербайджана, Грузинская железная дорога, Мрия Агрохолдинг, ДТЭК, АТФ Банк, Метинвест, Национальный банк Украины, ПриватБанк, Украинская железная дорога, Министерство финансов Украины, Ferrexpo, Министерство финансов Грузии
  • Управление долговыми обязательствами: консультирование по выпускам облигаций такими эмитентами, как ДТЭК, БТА Банк, Zhaikmunai LLP, Мрия Агрохолдинг, Evraz, Национальный банк Грузии, Грузинская железная дорога, Грузия, Первый Украинский Международный Банк, Нафтогаз Украины, Ferrexpo, Группа Интерпайп

Корпоративное право / M&A

Наш выборочный опыт включает консультирование:

  • Олега Мкртчана, частного украинского инвестора, в отношении приобретения доли в Polyus Gold International
  • Народного Банка Казахстана в отношении приобретения дочерней компании HSBC Bank plc в Казахстане. Это очень важная сделка для казахстанского рынка, в ходе которой один из крупнейших частных банков Казахстана, Народный Банк, впервые выкупил управляемый западными акционерами бизнес
  • KAZ Minerals PLC (в прошлом Kazakhmys PLC) в отношении передачи определенных месторождений на поздней стадии разработки Жезказганского и Центрального регионов Казахстана на сумму 240 млн долл. США в пользу Cuprum Holding, компании, находящейся в собственности Владимира Кима и Эдуарда Огай
  • акционеров в отношении продажи их акций в Белорусском Банке Малого Бизнеса в пользу Getin Holding S.A.
  • Интер РАО в отношении продажи электрогенерирующих и распределительных активов в Армении в пользу группы Ташир

Проектное финансирование / Энергетические и инфраструктурные проекты

Наш выборочный опыт включает:

  • Первый интегрированный газохимический комплекс, Этап 2, Казахстан: консультирование кредиторов и ЭКА, включая Hermes, UKEF, SACE, KEXIM, K-Sure, в отношении проектного финансирования строительства первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области стоимостью 5,2 млрд долл. США
  • Ранняя нефть, Азербайджан: консультирование консорциума международных нефтяных компаний в отношении различных аспектов проекта, являющегося масштабным проектом разработки нефти и попутного газа в Азербайджане, а также по связанным вопросам экспорта в российские и грузинские порты в Черном море
  • Солнечные электростанции, Украина: консультирование заемщиков в отношении проекта общей стоимостью 270 млн евро, включая проектное финансирование разработки солнечной электростанции мощностью 80 МВт, предоставленного банком ВТБ Капитал на сумму 175 млн евро. Это первый в своем роде такой проект на территории Украины, а также первое в истории страны проектное финансирование со стороны коммерческого банка
  • Модернизация Ташкентской ТЭЦ, Узбекистан: консультирование China Development Bank Corporation (Синьцзянь) в отношении предоставления кредита на сумму 220 млн долл. США в пользу Узбекэнерго, государственной компании, контролирующей энергетическую отрасль в Узбекистане, для финансирования модернизации Ташкентской ТЭЦ

«Благодаря «высокопрофессиональным партнерам» Линклейтерз входит в «число лучших юридических фирм на рынке», а талантливая и коммерчески-ориентированная команда демонстрирует «высокое качество юридических услуг».» 
Legal 500 UK, Финансирование: Развивающиеся рынки

«Линклейтерз – это «лучший выбор» для проектов на всех развивающихся рынках.»
Legal 500 UK, Финансирование: Развивающиеся рынки

  • Грузия – бывший член СНГ (Грузия заявила о выходе государства из состава СНГ 18 августа 2008 г., 18 августа 2009 г. Грузия официально покинула СНГ)
  • Туркмения – государство-основатель, ассоциированный член-наблюдатель с 2005 г., не является участником содружества
  • Украина – государство-основатель, не является участником содружества