Marco Carbonare

Overview

Dr. Marco Carbonare ist spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen und Finanzinvestoren bei grenzüberschreitenden M&A Transaktionen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen mit dem Schwerpunkt auf Deutschland, die Schweiz, Österreich, Skandinavien und die USA. Er ist Global Co-Head der Linklaters Equities Practice und verfügt über jahrelange Erfahrung bei komplexen Börseneinführungen von Konzernbereichen (über einen Carve-out/Subsidiary IPO oder einen Spin-Off) und damit zusammenhängenden gesellschaftsrechtlichen Reorganisationsmaßnahmen, Dual Track Verkaufsprozessen (Trade Sale/IPO) für Unternehmen und Finanzinvestoren, komplexen grenzüberschreitenden oder Dual Listings, Bezugsrechtskapitalerhöhungen (insbesondere zu Finanzierung von großen M&A Transaktionen), IPOs (einschließlich einer Reihe von IPOs von Private Equity Portfoliounternehmen) sowie internationale Platzierungen von Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade sowie High Yield-Anleihen (mit einem Schwerpunkt auf Rule 144A Transaktionen). Zudem berät er Unternehmen bei grenzüberschreitenden M&A (Public und Private) Transaktionen sowie bei Private Equity Transaktionen.

Dr. Marco Carbonare ist Gründer und Co-Head der Swiss Group von Linklaters und berät regelmäßig Schweizer Gesellschaften bei grenzüberschreitenden M&A Transaktionen und internationalen Kapitalmarkttransaktionen.

Er wird von Chambers und IFLR1000 als führender Equity Capital Markets Anwalt anerkannt und „gehört zu den führenden Beratern“ laut Wettbewerbern (JUVE Handbuch 2020/2021).

Ausgewählte Mandate 

• Porsche: EUR 9.4 Mrd. Börsengang der Porsche AG, dem größten deutschen IPO seit 1996, sowie dem EUR 10.1 Mrd. Verkauf von 25% plus eine Stammaktie an die Porsche SE
• Schaeffler: Erwerb der Ewellix Gruppe von Triton
• Vodafone: Carve-out des europäischen Funkturmgeschäfts und dem anschließenden EUR 2.3 Mrd. Börsengang der Vantage Towers AG
• Daimler Truck: Abspaltung des LkW- und Busgeschäfts aus dem Daimler Konzern und EUR 24 Mrd. Börsengang der Daimler Truck Holding AG sowie erstmalige Rule 144A Anleiheemission auf dem US-Markt
• Holcim: Beratung bei einer Reihe von Transaktionen, einschließlich dem EUR 42 Mrd. Merger mit Lafarge
• IFCO Systems: Beratung der Brambles Gruppe beim EUR 2.5 Mrd. Verkauf von IFCO Systems an Triton und Abu Dhabi Investment Authority
• Vår Energi: US$ 1 Mrd. IPO an der Oslo Stock Exchange
• EQT: IPO und Nasdaq Stockholm Listing der Private Equity Gruppe EQT
• SoftwareONE: IPO und SIX Swiss Exchange Listing

Experience

Dr. Marco Carbonare ist seit 1998 als Rechtsanwalt tätig. Er arbeitet seit 2006 bei Linklaters und wurde 2011 zum Partner ernannt. 

Er ist in New York als Attorney-at-Law zugelassen und Solicitor der Senior Courts of England and Wales.

Beyond the Office

Dr. Marco Carbonare hat Rechtswissenschaften an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien studiert, wo er später auch mit Auszeichnung promoviert hat. Zudem hat er einen Master of Laws (LL.M.) am Georgetown University Law Center in Washington D.C. absolviert. 

Er spricht Deutsch und Englisch.