Linklaters, conseil des banques sur l’émission obligataire high yield de référence de 1,25 milliard d’euros d’Atos

Linklaters a conseillé les banques dans le cadre de l’émission obligataire high yield d’un montant de 1,25 milliard d’euros réalisée par Atos SE, leader mondial de la transformation digitale et de l’intelligence artificielle, ainsi que dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle facilité de crédit revolving de 110 millions d’euros. Le produit de cette émission sera principalement utilisé pour refinancer l’endettement existant du groupe.

Cette opération significative marque le retour d’Atos sur le marché obligataire avec une structure de financement inédite, combinant une nouvelle dette syndiquée à sa dette existante, et intégrant des mécanismes préétablis permettant une transition complète vers une structure de dette syndiquée classique.

L'équipe high yield de Linklaters était menée par Giacomo Reali, associé, aux côtés de Luis Roth, associé en Marchés de capitaux, et comprenait également Samy Amirouchen et Francesca Sebastiani, collaborateurs en droit US, avec le soutien de Pietro Baravelli, collaborateur.

Lauren Hanley, counsel, Fanny Allouche, collaboratrice senior, ainsi que Peter Hayes, associé en leveraged finance, sont intervenus sur les aspects de droit bancaire.

L’équipe a également bénéficié du soutien de Véronique Delaittre, associée en Marchés de capitaux, sur les aspects de droit français, et de Leïla Juvin, associée, ainsi que d’Omer Harel, counsel en droit fiscal US, sur les aspects de droit fiscal français et US.