19 June 2024
Linklaters a conseillé Tereos dans le cadre du placement d’une offre de 300 millions d’euros d’obligations senior à haut rendement (high yield) à échéance 2030 avec un coupon annuel de 5.875%.
Tereos est une coopérative agro-industrielle mondiale de premier plan spécialisée dans l'approvisionnement et la transformation de matières premières agricoles. La société est présente dans plus de 100 pays à travers le monde et opère à travers un réseau de 41 sites d'exploitation dans 10 pays avec plus de 15 000 employés.
Le produit de l’offre sera utilisé pour refinancer une dette existante.
L'équipe multi-juridictionnelle de Linklaters était menée par Giacomo Reali, associé spécialisé dans les émissions à haut rendement, conjointement avec Kimberly Martin et Filippo Turci, collaborateurs en droit US, avec Kathryn Merryfield, associée, Lauren Hanley, counsel, et Julidé Adak, collaboratrice, en droit Bancaire, ainsi que Carole Nerguararian, associée à Paris.
L’équipe était également composée de Véronique Delaittre, associée en Marchés de Capitaux, Pierre Tourres, associé, Véra Maramzine, counsel, et Laurine Pryjda, collaboratrice en Corporate/M&A à Paris, Cyril Boussion, associé, Alexandra Mourlon, collaboratrice senior, et Wassim Mokadem, collaborateur, en droit Fiscal à Paris, ainsi que de Gabriel Grossman, associé, et Erika Jensen, collaboratrice, en droit Fiscal à New York.