14 November 2024
Linklaters a conseillé Prosolia Energy, un producteur indépendant d’électricité (IPP) européen de premier plan, opérant à la fois sur les marchés de l’autoconsommation et des centrales de grande taille, en lien avec la mise en place d’un partenariat stratégique avec InfraVia Capital Partners, un investisseur européen de premier plan dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures. Cette collaboration vise à accélérer l'expansion internationale de Prosolia et à renforcer sa position en tant que fournisseur majeur d’énergies propres pour le secteur industriel.
Le périmètre de cette première transaction porte sur l'activité de développement, qui comprend une équipe d'une trentaine d'experts du secteur, et un portefeuille de projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement pour une capacité totale d'environ 140 MW. La taille du portefeuille est appelée à augmenter à la suite d'autres opérations dans les mois à venir et de nouvelles initiatives déjà lancées organiquement par l'équipe. Prosolia dispose d’un portefeuille étendu d'environ 343 MW de projets opérationnels ou en cours de construction et développe activement plus de 3,7 GW de nouveaux projets sur des marchés clés en Europe, notamment en Espagne, au Portugal, en France, en Italie et en Allemagne. Le portefeuille de Prosolia inclut Prosomnes, une coentreprise basée en France avec Omnes Capital, qui possède actuellement près de 212 MW de projets opérationnels ou en construction et un pipeline supplémentaire de 1,8 GW de projets en développement avancé. L’opération comprend l’acquisition par Prosolia de l’intégralité de la participation d’Omnes Capital dans Prosomnes.
Ce partenariat avec InfraVia marque une nouvelle phase de transformation pour Prosolia Energy, qui accélère sa transition d’un IPP leader à un fournisseur de solutions énergétiques diversifiées. Avec une clientèle industrielle solide et des projets d’envergure, Prosolia vise à offrir une gamme complète de production pour le réseau, de solutions d’autoconsommation et de services intégrés de gestion d'énergie.
L’acquisition par InfraVia d’une participation majoritaire dans Prosolia International, la société mère de Prosolia Energy, accompagnée d’une injection de capitaux conséquente, donnera à Prosolia les moyens de ses ambitions stratégiques.
L'équipe pluridisciplinaire et multi-juridictionnelle de Linklaters intervenue sur cette opération a impliqué la collaboration des bureaux de Madrid, Paris et Lisbonne. L’équipe parisienne était co-dirigée par Bruno Derieux, associé en Corporate/M&A à Paris, et Samuel Bordeleau, associé en Énergie & Infrastructure. L'équipe comprenait également Sabine Lee et Arthur Belmer, collaborateurs en Corporate/M&A, ainsi que Cyril Boussion, associé, et Hugo Moreira, collaborateur pour les aspects fiscaux.
Lara Hemzaoui, associée en Corporate/M&A, et Elena Rodriguez, counsel en Corporate/M&A (toutes deux basées à Madrid), ont mené l’opération globale.