Véronique est spécialisée en financement sur les marchés de capitaux et travaille plus particulièrement sur les émissions de titres de dette (titres hybrides, capital réglementaire, obligations liées au développement durable, obligations vertes, sociales ou durables ou encore Euro-PP) qu’ils soient émis sous Programmes EMTN ou au format stand alone. Elle intervient régulièrement sur des transaction de liability management (offres de rachat ou d’échanges ou réunions de porteurs) et sur les produits de dette equity-linked.

Elle a rejoint Linklaters en 2001 après avoir passé deux années au Crédit Commercial de France (désormais HSBC) et trois années au sein de la Société Générale.

Expérience récente:

Ces dernières années, Véronique a été impliquée dans une longue liste d’opérations. Elle a conseillé notamment:

Dette :

les arrangeurs, dealers ou les émetteurs sur des mises en place, des mises à jour de Programmes EMTN et les tirages sous ces Programmes (Action Logement Services, Air Liquide, Arkema, BPCE, Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), CADES, Crédit Agricole SA, Compagnie de Financement Foncier (CFF), Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Foncier de France, Danone, EssilorLuxottica, HIT, La Banque Postale, La Poste, RTE Réseau de Transport d’Electricité, Société de Financement Local (SFIL), Schneider Electric SE, Worldline ) ;
les banques ou les émetteurs sur des offres de rachat ou d’échange d’obligations et des réunions de porteurs (liability management) : Air Liquide Finance, Arkema, Casino Guichard-Perrachon, Edenred, HSBC SFH, iliad, Lagardère, Orano, Sodexo et TDF Infrastructure ;
les banques ou les émetteurs sur les émissions obligataires sous format stand alone d’Atos, Tikehau Capital, Teréga (conseil de l’Emetteur), Bouygues, Edenred, iliad (conseil de l’Emetteur), La Banque Postale, Lagardère, TDF Infrastructures SAS, Legrand (conseil de l’Emetteur);
les banques ou les émetteurs sur les émissions d’obligations durables, vertes ou sociales de BPCE, CADES, Société du Grand Paris, SFIL, Air Liquide, la République Française, Arkema ;
les banques ou les émetteurs sur les émissions d’obligations liées au développement durable (sustainability-linked bonds) de Legrand, Nexans, Eramet, Atos et Schneider Electric ;
les banques sur des émissions de titres hybrides par Danone, Casino, Guichard-Perrachon et Arkema ;
les banques sur le capital règlementaire de Crédit Agricole SA, Société Générale, Promontoria MMB, La Banque Postale et BPCE ; et
les banques sur les émissions d’obligations foncières émises par La Banque Postale SFH, HSBC SFH, CAFFIL et par CFF.

Equity-linked :

les banques sur une émission d’Atos d’obligations échangeables en actions Worldline S.A. pour un montant de 500.000.000 d’euros et venant à échéance en 2024 ;
les banques sur une émission d’Ubisoft Entertainment d’obligations convertibles en actions et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) pour un montant de 499.999.897,17 d’euros ;
les banques sur une émission de Worldline S.A. d’obligations convertibles en actions et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) pour un montant de 599.999.949,60 d’euros ;
J.P. Morgan Securities plc sur l’émission par European TopSoho Sàrl d’obligations garanties échangeables en actions SMCP pour un montant de 60 millions d’euros;
les banques sur une émission d’OCEANEs d’un montant de près de 250 millions d’euros émises par Vallourec ;
Rallye sur son émission d’obligations échangeables en actions Casino non-dilutive et remboursable en cash d’un montant de 200 millions d’euros et venant à échéance en 2022 ;
les banques sur une émission d’obligations perpétuelles convertibles en actions (ORDINAN) d’Eramet pour un montant de près de 100 millions d’euros ;
ORPAR sur ses obligations à coupon zéro échangeables en actions existantes Rémy Cointreau d’un montant de 170 millions d’euros et venant à échéance en 2019 ;
les banques sur les OCEANEs d’un montant de près de 180 millions d’euros émises par Nexity ;
Remy Cointreau sur les OCEANEs d’un montant de près de 275 millions d’euros au taux de 0,125% et venant à échéance en 2026 ; et
les banques sur l’émission des OCEANEs de Ubisoft Entertainment S.A. d’un montant de près de 400 millions d’euros à coupon zéro et venant à échéance en 2021.

Linklaters conseille Legrand dans le cadre de son émission obligataire de 500 millions d’euros

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Linklaters conseille Legrand dans le cadre de son émission obligataire de 500 millions d’euros

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