Linklaters conseille Viridien dans le cadre d’un plan de refinancement historique d’un milliard de dollars américains

Linklaters a conseillé Viridien, leader mondial en technologies de pointe, fournissant une gamme complète de données, de produits, de services et d'équipements au soutien de la recherche et d’une gestion responsable des ressources naturelles de la terre, sur un plan de refinancement d’un montant total d’un milliard de dollars américains.

Le plan de refinancement comprend l'émission d'obligations high yield libellées en euros et en dollars américains pour un montant de 950 millions de dollars américains (éq.), ainsi que la conclusion d’une nouvelle facilité de crédit revolving super senior d’un montant de 125 millions de dollars américains.

Viridien est cotée en bourse sur Euronext Paris.

L'équipe Linklaters qui est intervenue sur les aspects de droit US et de droit new-yorkais relatifs à l'émission d'obligations high yield était menée par Luis Roth et Giacomo Reali, associés, avec le concours de Adam Fitzgerald, José Alemán, collaborateurs senior, et Kimberly Martin, collaboratrice, spécialisés en droit US.

L'équipe Linklaters en charge des questions de droit Bancaire de cette transaction était dirigée par Kathryn Merryfield, associée, et comprenait également Lauren Hanley, counsel, Fanny Allouche, collaboratrice senior, Pierre-Antoine Vassaux et Julidé Adak, collaborateurs.

Les équipes Marchés de capitaux (Véronique Delaittre, associée) et droit Fiscal (Cyril Boussion, associé, Alexandra Mourlon et Leïla Megdoud, collaboratrices senior) du bureau de Paris, Omer Harel, counsel en droit Fiscal US basé à Londres, et Reuven Rosen, collaborateur senior en droit Fiscal US basé à New-York, ont également apporté leur soutien.