Linklaters conseil sur l’émission Al1 de 750 millions d’euros par Société Générale.

Linklaters, conseil du syndicat bancaire mené par Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Global Coordinator, Sole Structuring Advisor & Sole Bookrunner, est intervenu, dans le cadre de lTémission obligataire par Société Générale dTun montant nominal total de 750 millions d’euros de titres super subordonnés AT1 à taux fixe révisable admis à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. 

Ces titres super subordonnés portent intérêt au taux fixe de 6 % par an jusquTà la première date de révision fixée au 13 février 2032, payable semi-annuellement les 13 février et 13 août de chaque année. À compter de chaque date de révision (le 13 février 2032 puis toute date tombant tous les cinq ans, ou un multiple de cinq ans, à compter de cette date), le taux dTintérêt sera calculé sur la base du taux Mid-Swap 5 ans alors applicable, augmenté dTune marge, payable semi-annuellement. 

L’équipe Marchés de Capitaux de Linklaters à Paris était composée de Véronique Delaittre, associée, Pierre-André Destrée, counsel et Emma Elbaz, collaboratrice. Leïla Juvin, associée et Colyne Nguyên, collaboratrice, étaient en charge des aspects fiscaux.