Image of Véronique Delaittre

Véronique Delaittre

Partner, Paris

Overview

Avocat à la Cour

Expérience

Véronique Delaittre est spécialisée en émission de dette (émission stand alone ou sous programme EMTN ou encore Euro-PP, titres hybrides, capital réglementaire) et a acquis une large expérience en émissions obligataires, en liability management et en produits de dette equity-linked.. Elle a rejoint Linklaters en 2001 après avoir passé deux années au Crédit Commercial de France (maintenant HSBC) et trois années au sein de la Société Générale.

Ces dernières années, Véronique a été impliquée dans une longue liste d’opérations de dette. Elle a conseillé notamment :

Dette :

  • les arrangeurs, dealers et émetteurs sur des mises en place, des mises à jour et des tirages sous Programmes EMTN (Action Logement Services, Air Liquide, Arkema, BPCE, Caisse Française de Financement Local (CAFFIL), CADES, Crédit Agricole SA, Compagnie de Financement Foncier (CFF), Compagnie de Saint-Gobain, Crédit Foncier de France, Danone, EssilorLuxottica, HIT, La Banque Postale, La Poste, RTE Réseau de Transport d’Electricité, Sanef, SFIL, Schneider Electric SE, Suez) ;
  • les banques et certains émetteurs sur des offres de rachat, d’échange d’obligations et de réunions de la masse de porteurs (liability management) : Alstom, Arkema, Casino, Guichard-Perrachon, Edenred, Lagardère, Quadient, Orano, Pernod Ricard, Rallye, SAGESS, Suez ;
  • les banques et certains émetteurs sur les émissions obligataires sous format stand alone de Teréga (Conseil de l’Emetteur), Teleperformance (conseil de l’Emetteur), Batigère, Bouygues, Edenred, Iliad (conseil de l’Emetteur), La Banque Postale, Lagardère, Pernod Ricard, Nexity, TDF Infrastructures SAS, Legrand (conseil de l’Emetteur), Worldline ;
  • les banques sur l’émission inaugurale par la République Française (l’Agence France Trésor) des OAT vertes (7 milliards d’euros 1,75 % OAT vertes à échéance 2039) et sur toutes les autres émissions par la République Française de ses OAT avec placement international ;
  • les banques sur des émissions de titres hybrides par Danone, Casino, Guichard-Perrachon et Arkema ;
  • les banques sur le capital règlementaire de Crédit Agricole SA, Société Générale, Promontoria MMB, La Banque Postale et BPCE (obligations seniors non-préférées et Tier 2) ; et
  • les banques sur les émissions d’obligations foncières émises par CAFFIL et par CFF.

Equity-linked :

  • les banques sur une émission d’Atos SE d’obligations échangeables en actions Worldline S.A. pour un montant de 500.000.000 d’euros ;
  • les banques sur une émission d’Ubisoft Entertainment d’obligations convertibles en actions et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) pour un montant de 499.999.897,17 d’euros ;
  • les banques sur une émission de Worldline S.A. d’obligations convertibles en actions et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) pour un montant de 599.999.949,60 d’euros ;
  • J.P. Morgan Securities plc sur l’émission par European TopSoho Sàrl d’obligations garanties échangeables en actions SMCP pour un montant de 60 millions d’euros ;
  • les banques sur une émission d’OCEANEs d’un montant de près de 250 millions d’euros émises par Vallourec ;
  • Rallye sur son émission d’obligations échangeables en actions Casino non-dilutive et remboursable en cash d’un montant de 200 millions d’euros et venant à échéance en 2022 ;
  • les banques sur une émission d’obligations perpétuelles convertibles en actions (ORDINAN) d’Eramet pour un montant de près de 100 millions d’euros ;ORPAR sur ses obligations à coupon zéro échangeables en actions existantes Rémy Cointreau d’un montant de 170 millions d’euros et venant à échéance en 2019 ;
  • les banques sur les OCEANEs d’un montant de près de 180 millions d’euros émises par Nexity ;
  • Remy Cointreau sur les OCEANEs d’un montant de près de 275 millions d’euros au taux de 0,125% et venant à échéance en 2026 ; et
  • les banques sur l’émission des OCEANEs de Ubisoft Entertainment S.A. d’un montant de près de 400 millions d’euros à coupon zéro et venant à échéance en 2021.
Expérience professionnelle

Depuis 2013 Partner, Linklaters Paris
2007 - 2013 Counsel, Linklaters Paris
2001 - 2007 Collaboratrice, Linklaters Paris
1998 - 2000 Juriste, Société Générale
1996 - 1997 Juriste, Crédit Commercial de France (désormais HSBC France)

Diplômes

1996 CAPA
1994 Paris I, DESS en Droit du Commerce Extérieur
1993 Paris II, Maîtrise de Droit Privés

Langues parlées

Anglais, Français, Espagnol