Linklaters nel primo bond high yield di Neopharmed Gentili, il piu’ grande rifinanziamento di private debt tramite bond high yield in Europa

10 April 2024

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Linklaters ha assistito le banche nell’emissione da parte di Neopharmed Gentili di due tranche di bond high yield senior secured, a tasso fisso e variabile, per un totale di €750 milioni, nonché nella sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving da €130 milioni.

L’offerta rappresenta il più grande rifinanziamento di private debt in Europa esclusivamente tramite high yield syndicated bonds.

Neopharmed Gentili (Ardian e NB Renaissance) è una delle principali aziende farmaceutiche di assistenza primaria in Italia con una tradizione di oltre 50 anni.

Il team high yield di Linklaters è stato guidato dal partner Giacomo Reali, coadiuvato dalla senior US associate Adriana Perez Cavazos, dagli US associate Dami Banire e il law clerk Filippo Turci. 

Per gli aspetti relativi al finanziamento, è stato coinvolto un team cross-border guidato dai partner Chris Medley, Rohan Saha e Diego Esposito, coadiuvati dal counsel Marco Carrieri e dalle associate Giulia Oradei.

Gli aspetti fiscali italiani e statunitensi dell’operazione sono stati gestiti da un team cross border coordinato dal partner Roberto Egori e dal counsel Omer Harel, insieme al counsel Fabio Balza e ai managing associate Eugenia Severino e Allan Paul Talde. Il team è stato inoltre supportato dai partner Ugo Orsini e Lucio D’Amario, dai managing associate Marta Fusco e Giorgio Valoti e dall'associate Jacopo Cislaghi.

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