Linklaters nel primo bond high yield di Neopharmed Gentili, il piu’ grande rifinanziamento di private debt tramite bond high yield in Europa

Linklaters ha assistito le banche nell’emissione da parte di Neopharmed Gentili di due tranche di bond high yield senior secured, a tasso fisso e variabile, per un totale di €750 milioni, nonché nella sottoscrizione di una nuova linea di credito revolving da €130 milioni.

L’offerta rappresenta il più grande rifinanziamento di private debt in Europa esclusivamente tramite high yield syndicated bonds.

Neopharmed Gentili (Ardian e NB Renaissance) è una delle principali aziende farmaceutiche di assistenza primaria in Italia con una tradizione di oltre 50 anni.

Il team high yield di Linklaters è stato guidato dal partner Giacomo Reali, coadiuvato dalla senior US associate Adriana Perez Cavazos, dagli US associate Dami Banire e il law clerk Filippo Turci. 

Per gli aspetti relativi al finanziamento, è stato coinvolto un team cross-border guidato dai partner Chris Medley, Rohan Saha e Diego Esposito, coadiuvati dal counsel Marco Carrieri e dalle associate Giulia Oradei.

Gli aspetti fiscali italiani e statunitensi dell’operazione sono stati gestiti da un team cross border coordinato dal partner Roberto Egori e dal counsel Omer Harel, insieme al counsel Fabio Balza e ai managing associate Eugenia Severino e Allan Paul Talde. Il team è stato inoltre supportato dai partner Ugo Orsini e Lucio D’Amario, dai managing associate Marta Fusco e Giorgio Valoti e dall'associate Jacopo Cislaghi.