Overview
Fabian Neumeier ist spezialisiert auf syndizierte Kredite, Akquisitionsfinanzierungen und Restrukturierungen.
Ausgewählte Mandate
- GLAS SAS: Beratung zusammen mit einem Konsortium von Kreditgebern bei einem Asset-Backed-Facility-Vertrag zur erfolgreichen Rekapitalisierung der Accell Group, einem europäischen Marktführer für E-Bikes und dem zweitgrößten Anbieter von Fahrradteilen und -zubehör.
- BASF: Beratung eines internationalen Bankenkonsortiums bei einer syndizierten Kreditlinie von € 6 Mrd. für die BASF.
- KfW IPEX-Bank: Beratung bei der Finanzierung für den Bau des größten europäischen Hinterlandterminals „Duisburg Gateway Terminal“ (DGT), welches als Modellprojekt für die Zukunft der Logistik gilt und klimaneutral betrieben werden soll.
- Koordinatoren BNP Paribas, Citibank und Deutsche Bank: Beratung eines internationalen Konsortiums von Kreditgebern bei der Gewährung einer revolvierenden Multi-Currency-Kreditfazilität i.H.v. € 8 Mrd. für die BMW-Gruppe im Zusammenhang mit der Refinanzierung ihrer bestehenden Kreditlinie.
- Continental: Beratung bei ihrer revolvierenden Kreditlinie über € 4 Mrd. mit mehreren Nachhaltigkeitskomponenten (u. a. für Strombezug aus regenerativen Quellen).
Commerzbank: Beratung bei einer revolvierenden Kreditlinie von € 5 Mrd. mit mehreren Nachhaltigkeitskomponenten für den Energiekonzern RWE, das durch Bank of America, Commerzbank, Société Générale und UniCredit als Underwriter bereitgestellt wurde.
- Merck: Beratung bei einer syndizierten revolvierenden Kreditlinie in Höhe von € 2 Mrd.
- H.C. Starck Gruppe: Beratung des Ad Hoc Committee der Senior Lender bei der finanzwirtschaftlichen Restrukturierung der Unternehmensgruppe.
- ein luxemburgischer Debt-Fonds: Beratung als Kreditgeber einer besicherten Unitranche und Capex Anleihe-Finanzierung für die Übernahme der deutschen Sausalitos Restaurant Gruppe durch Ergon Capital Partners.
- EMERAM Capital Partners: Beratung als Sponsor bei der besicherten Unitranche Kreditfazilität und Super Senior Betriebsmittellinie für die Übernahme der Hussel Gruppe mit Sitz in Deutschland und Österreich.
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