7 June 2024
Linklaters conseille Indosuez Wealth Management, filiale de Crédit Agricole S.A., dans le cadre de la finalisation de l’acquisition de Degroof Petercam dont elle devient actionnaire majoritaire aux côtés de CLdN Cobelfret son actionnaire historique.
L’opération, qui a obtenu les autorisations nécessaires de la part des autorités bancaires et de la concurrence, permet aux équipes de Degroof Petercam de rejoindre celles d’Indosuez Wealth Management pour créer un leader européen de la gestion de fortune, avec ~200 milliards d’euros d’actifs clients, un produit net bancaire de l’ordre de 1,6 milliard d’euros et 4 500 collaborateurs.
Ce rapprochement compte parmi les opérations les plus significatives du secteur depuis 10 ans en Europe.
CA Indosuez contrôle désormais 65 % du capital de Banque Degroof Petercam aux côtés de CLdN Cobelfret qui en détient près de 20 %. CA Indosuez déposera prochainement un dossier à l’Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA) dans l’intention de lancer une offre publique d’acquisition volontaire auprès des actionnaires minoritaires de Banque Degroof Petercam.
Une équipe pluridisciplinaire et multi-juridictionnelle dirigée par Alain Garnier, Pierre Thomet, Pierre Zelenko et Cyril Boussion à Paris, Arnaud Coibion et Etienne Dessy en Belgique et Eliane Dejardin Botelho, associés, au Luxembourg, a conseillé Indosuez Wealth Management. L'équipe de Linklaters était composée d'avocats spécialisés en Corporate/M&A, Réglementation bancaire et financière, Contentieux, Arbitrage et Investigations, Antitrust et Investissement étranger, Droit Fiscal, Droit social, Technologies et Protection des données, et Propriété Intellectuelle, basés dans nos bureaux de Paris, Bruxelles et Luxembourg.
Avec, Virgile Morel, collaborateur senior, et Baptiste Fondeur, collaborateur en Corporate /M&A, Jeanne Lévy-Bruhl, collaboratrice senior, et Tanguy Laurioz, collaborateur, en Antitrust et Investissements étrangers, Ngoc-Hong Ma, associée, Laurent Benoit, counsel, Héloïse Daste et Stanislas Haurens, collaborateurs, en Réglementation bancaire et financière, Géric Clomes, associé, et Netanel Taid Kashani, collaborateur, en Droit social, Philippe Ludwig, collaborateur senior, et Hugo Moreira, collaborateur, en Droit fiscal, ainsi que d’Arnaud de La Cotardière, associé, Claudia Cavicchioli, counsel, et Yasmine Sadik, collaboratrice en Contentieux, Arbitrage et Investigations, Farah Alabed, collaboratrice senior, et Virginie Guerineau, collaboratrice, en Droit Immobilier, et Thomas Feigean, collaborateur en Technologies et Protection des données à Paris. Thierry L’Homme, counsel, Jeremy Filbiche, collaborateur senior, Anastasia Koutra et Dounya Galichon collaboratrice en Corporate /M&A à Bruxelles. Gonçalo Sampaio collaborateur senior en Marchés de Capitaux au Luxembourg.