Linklaters conseille Schneider Electric dans le cadre de son augmentation de capital de 6 milliards d’euros

Presse

Coralie Tsatsanis
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Linklaters a conseillé Schneider Electric dans le cadre de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, réalisée par voie de construction accélérée d’un livre d’ordres pour un montant d’environ 6 milliards d’euros. Il s’agit de la plus importante opération accélérée jamais réalisée sur les marchés de capitaux par une entreprise française.

Le produit de l’augmentation de capital contribuera au financement de l’acquisition prévue de PTC Inc., société cotée aux États-Unis et acteur de référence dans la conception de produits industriels complexes, l’ingénierie et la gestion des données, pour une valeur d’environ 20 milliards d’euros. Schneider Electric est un leader mondial des technologies de la transition énergétique.

L’équipe Linklaters est intervenue sur les aspects de droit français et américain de l’opération. Elle était menée, en Marchés de Capitaux, par Pierre-André Destrée, counsel, et Luis Roth, associé, aux côtés de Hubert Segain, associé, Camille Welfringer et Yohann Smadja, tous deux counsel, et Marie-Andrée Djiena, collaboratrice, en Corporate/M&A.