Luis Roth

Marché de Capitaux, Associé, Paris

"Je conseille les émetteurs européens, les actionnaires et leurs conseillers financiers dans le cadre d'émissions de titres sur le marché international et en particulier auprès d'investisseurs américains. Je suis un avocat pragmatique et impliqué dont le but est d'accompagner nos clients à mettre en place leurs objectifs financiers en conformité avec les lois américaines et autres."

Overview

Professional experience

Education and qualifications

Overview

Luis est un praticien respecté en marché de capitaux et droit boursier au sein du bureau de Paris depuis 2001.

Luis est spécialisé en émissions de titres de créances ou de titres de capital par des émetteurs privés ou des souverains, que ces opérations soient enregistrées auprès de la SEC ou exemptées d'une telle obligation (144A, Regulation S).

Il conseille des émetteurs et banques garantes dans le cadre d'émissions d’actions et d'obligations y compris d’obligations à rendement élevé (high yield bonds, MTNs et commercial paper) en France, Espagne et Italie. Luis a également une solide expérience dans le domaine des fusions - acquisitions et des financements structurés.

Luis est reconnu comme un avocat de premier plan par les principaux annuaires juridiques internationaux, les clients disent à son sujet :

"He is excellent: a meticulous, problem-solving lawyer."

"He's hands-on and I trust his judgement. He has good business judgement and doesn't just offer legal advice."

He is "great at preventing problems in a non-confrontational manner."

Work highlights

Luis est intervenu dans des domaines divers de transactions financières. Il a conseillé entre autres :

  • CGG dans le cadre de la restructuration de sa dette comprenant un plan de sauvegarde en France et des procédures relatives aux chapitres 11 et 15 aux Etats-Unis
  • Les banques garantes dans le cadre de l’augmentation de capital, l’émission inaugurale d’obligations Yankee et l’émission d’euro-obligations (eurobonds) d’Air Liquide pour le financement de l’acquisition d’Airgas
  • Pirelli dans le cadre de son introduction en bourse sur le Borsa Italiana
  • Telepizza dans le cadre de son introduction en bourse en Espagne
  • Solvay dans le cadre de son augmentation de capital, émission inaugurale d’obligations Yankee et émission d’euro-obligations (eurobonds) pour le financement de l’acquisition de Cytec
  • Société Générale dans le cadre de plusieurs offres d’obligations et d’instruments de capital réglementaire aux Etats-Unis
  • Holcim pour les aspects de droit boursier américain dans le cadre de sa fusion avec Lafarge
  • les banques garantes de l’émission inaugurale d’obligations Yankee de Danone et Schneider Electric
  • Air France pour les aspects liés à la SEC et à NYSE dans le cadre de sa fusion avec KLM

 

Professional experience

Luis dirige le département Marché de Capitaux de Paris.

Luis est amené à collaborer régulièrement avec les avocats des bureaux de Madrid, Milan, Bruxelles ainsi qu'avec les bureaux européens / de Linklaters LLP.

Luis est le Président du Conseil de l'American Library in Paris. Il est également membre de la sacristie de l'American Cathedral of Paris.

Luis a précédemment dirigé le Yale Club of France.

Education and qualifications

Luis est diplômé d'économie (B.A.cum laude) de Yale College.

Luis est titulaire d'un JP de droit de Columbia University School of Law.

Langues parlées : Anglais, Espagnol, Français et Allemand.