Luis Roth

Overview

Luis est un praticien respecté en marché de capitaux et droit boursier au sein du bureau de Paris depuis 2001.

Luis est spécialisé en émissions de titres de créances et de titres de capital par des émetteurs privés ou des souverains, que ces opérations soient enregistrées auprès de la SEC ou exemptées d'une telle obligation (144A, Regulation S).

Il conseille des émetteurs et des banques dans le cadre d'émissions d’actions (IPOs, augmentations de capital, block trades) et d'obligations (high yield bonds, MTNs et commercial paper) en France, en Espagne et en Italie. Luis a également une solide expérience dans le domaine des fusions - acquisitions et des financements structurés.

Luis est reconnu comme un avocat de premier plan par les principaux classements d’avocats. Les clients disent à son sujet :

• "[He is] extremely knowledgeable and managed to keep things nice and calm, and cooled things down when discussions were tense. He is a really good negotiator, always looking to get the deal done. The most striking thing was that he is always very smooth and you would hardly ever put him in a difficult position, which really helped."

• "He is excellent: a meticulous, problem-solving lawyer."
• "He's hands-on and I trust his judgement. He has good business judgement and doesn't just offer legal advice."
• He is "great at preventing problems in a non-confrontational manner."
• “Technically strong" practice head Luis Roth is "very good with clients in navigating complex financial transactions”.

Experience

Luis fait partie du département Marché de Capitaux de Paris depuis 2001. Il a passé du temps au bureau de Linklaters à Madrid et travaille régulièrement avec les avocats de ce bureau ainsi qu’avec ceux de Milan, Bruxelles et les autres bureaux de Linklaters.

Par ailleurs, Luis est actuellement chancellor de l’American Cathedral of Paris. Il était précédemment Président du Conseil de l'American Library in Paris et Président du Yale Club of France.

Luis est intervenu dans des domaines divers de transactions financières. Il a conseillé entre autres :

• les banques dans le cadre d'offres US d'obligations et d'instruments de capital réglementaire par plusieurs banques françaises, espagnoles et belges (y compris la mise en place de programmes US MTN).

• des émetteurs et des banques dans le cadre de nombreuses introductions en bourse sur Euronext Paris et sur les Spanish Stock Exchanges
• les banques dans le cadre de l’augmentation de capital, l’émission inaugurale d’obligations Yankee et l’émission d’euro-obligations (eurobonds) d’Air Liquide pour le financement de l’acquisition d’Airgas
• Solvay dans le cadre de son augmentation de capital, de son émission inaugurale d’obligations Yankee et de son émission d’euro-obligations (eurobonds) pour le financement de l’acquisition de Cytec
• les banques dans le cadre des émissions inaugurales d’obligations Yankee de Danone et de Schneider Electric
• de nombreux émetteurs français et espagnols dans le cadre de leurs émissions inaugurales d’obligations high yield et des émissions subséquentes 
• CGG dans le cadre de la restructuration de sa dette comprenant un plan de sauvegarde en France et des procédures relatives aux chapitres 11 et 15 aux Etats-Unis
• Holcim pour les aspects de droit boursier américain dans le cadre de sa fusion avec Lafarge
• Air France pour les aspects liés à la SEC et à NYSE dans le cadre de sa fusion avec KLM
  

Beyond the Office

Luis est diplômé d'économie (B.A.cum laude) de Yale College

Luis est titulaire d'un JD de droit de Columbia University School of Law

Langues parlées : Anglais, Espagnol, Français et Allemand.