Patrice Doat

Patrice dirige la pratique « financements structurés » au sein du bureau de Paris. Patrice dispose d'une expérience large et variée sur de nombreux types d’opérations de financement domestiques et internationales. Il conseille les banques, les fonds et gérants de fonds de dette et de private equity, les Fin Techs et les corporates.

Sa pratique désormais se concentre sur les financements structurés, les covered bonds et la titrisation (y compris RMBS, CMBS, ABS, ABCP, Project Bonds, Whole Business et titrisations synthétiques). Plus récemment, Patrice est intervenu sur des cessions de portefeuilles.

Exemples de dossiers

Parmi les opérations récentes sur lesquelles Patrice est intervenu, on peut citer:

• la restructuration de la dette d'entreprise d'Europcar (y compris la conversion en actions de sa dette high yield de 1,1 milliard d'euros, un apport en capital et le refinancement des crédits existants) et le renouvellement de la titrisation de la flotte de véhicules du groupe Europcar en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne d’un montant de 1,9 milliard d'euros, en qualité de conseil des banques de la titrisation et des banques PGE;
• le dispositif de financement sans précédent promu par le ministère français de l'économie et des finances par lequel les 6 principales banques françaises distribueront jusqu'à 14 milliards d'euros de prêts participatifs aux PME françaises éligibles, afin de renforcer leurs bilans fragilisés par la pandémie Covid-19 et 18 assureurs français et la Caisse des Dépôts et Consignation souscriront des obligations émises par le fonds "Fonds de Prêts Participatifs Relance (PPR)" pour refinancer ces prêts, en qualité de conseil d’Eurotitrisation, en tant que gestionnaire du fonds (Project Eiffel);
• l'acquisition et le financement d'un portefeuille de 600 millions d'euros (GBV) de prêts hypothécaires non performants (NPL) aux PME et aux particuliers vendu par une des principales banques françaises, en qualité de conseil d’une plate-forme de servicing française majeure et d’un fonds de private equity US (acheteurs et investisseurs equity) (Project Gaya);
• une opération de titrisation synthétique d’un portefeuille de prêts de BNP Paribas, en qualité de conseil de Renaissance Re, assureur du risque mezzanine de ce portefeuille;
• la création du tout premier véhicule de réassurance collatéralisée de droit français (side car) nommé 157 Re, en qualité de conseil de CCR Re;
• le financement de l’acquisition de GE Money Bank par Cerberus en France et dans les territoires français d’outre-mer, d’un montant d’environ 5 milliards d’euros, au moyen de plusieurs titrisations ABS publiques et privées de portefeuilles de crédits à la consommation (immobiliers, auto et personnels), en qualité de conseil de Cerberus;
• le programme d'affacturage déconsolidant des créances de trading de produits pétroliers et pétrochimiques du groupe Total en Belgique, France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et au Texas (US), d’un montant de 1,6 milliards d’euros, en qualité de conseil de Total.

Patrice est membre du comité de titrisation de Paris Europlace, une organisation chargée de promouvoir et développer la Place financière de Paris.

Patrice a étudié le droit des affaires à l’Université de Lyon. Il a obtenu un L.L.M de l’Université Christian Albrecht à Kiel (Allemagne), un D.E.S.S. droit des affaires et fiscalité à l’Université de Bourgogne et un Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Section Ecofi.

Il parle français, allemand et anglais.