Image of Patrice Droat

Patrice Doat

Associé en Financements Structurés, Paris

« Je dispose d’une grande expérience dans une large gamme de transactions financières complexes qui intègrent différentes structures avec de nombreux profils de risque. Je suis perçu comme étant quelqu’un de constructif, souhaitant aider au mieux mes clients à trouver des solutions, même dans les transactions les plus complexes, en privilégiant la dimension commerciale. »

Overview

Professional experience

Education and qualifications

Overview

Patrice dirige la pratique « financements structurés » au sein du bureau de Paris. Patrice dispose d'une expérience large et variée sur de nombreux types d’opérations de financement domestiques et internationales. Il conseille les banques, les fonds et gérants de fonds de dette et de private equity, les Fin Techs et les corporates.

Sa pratique désormais se concentre sur les financements structurés, les covered bonds et la titrisation (y compris RMBS, CMBS, ABS, ABCP, Project Bonds, Whole Business et titrisations synthétiques). Plus récemment, Patrice est intervenu sur des cessions de portefeuilles.

Patrice a également une connaissance approfondie de la réglementation européenne applicable aux opérations de titrisation.

Exemples de dossiers

Parmi les opérations récentes sur lesquelles Patrice est intervenu, on peut citer :

  • le financement de l’acquisition de GE Money Bank par Cerberus en France et dans les territoires français d’outre-mer, d’un montant d’environ 5 milliards d’euros, au moyen de plusieurs titrisations ABS publiques et privées de portefeuilles de crédits à la consommation (immobiliers, auto et personnels), en qualité de conseil de Cerberus
  • le financement relais (bridge to securitisation) de la flotte de véhicules de Goldcar en Espagne, France et Italie, d’un montant de 600 millions d’euros, dans le contexte de l’acquisition du groupe Goldcar par Europcar, en qualité de conseil des arrangeurs et des investisseurs seniors
  • le programme déconsolidant de titrisation de créances commerciales d’Elior en France et en Espagne, d’un montant de 350 millions d’euros, en qualité de conseil des arrangeurs 
  • la restructuration de 17 titrisations ABS publiques et privées de portefeuilles de crédits automobiles en Europe, dans le contexte de l’adossement de Banque PSA Finance à Santander Consumer Finance
  • le refinancement de la titrisation whole business de la flotte de véhicules du groupe Fraikin en France, Espagne et Grande-Bretagne, pour un montant de 1,2 milliards d’euros, en qualité de conseil des arrangeurs et des investisseurs seniors ;
  • le factoring des créances de trading de produits pétroliers et pétrochimiques du groupe Total en Belgique, France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et au Texas (US), d’un montant de 1,6 milliards d’euros, en qualité de conseil de Total
  • la première opération publique de Project Bond en Europe dans le secteur des télécoms pour Axione Infrastructures, garantie par la BEI, d’un montant de 189 millions d’euros, en qualité de conseil des arrangeurs et joint lead managers

Professional experience

Patrice est membre du comité de titrisation de Paris Europlace, une organisation chargée de promouvoir et développer la Place financière de Paris.

Education and qualifications

Patrice a étudié le droit des affaires à l’Université de Lyon. Il a obtenu un L.L.M de l’Université Christian Albrecht à Kiel (Allemagne), un D.E.S.S. droit des affaires et fiscalité à l’Université de Bourgogne et un Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Section Ecofi.

Il parle français, allemand et anglais.