Linklaters a conseillé la Société Générale et ABN AMRO Bank N.V.

Linklaters a conseillé la Société Générale et ABN AMRO Bank N.V., en tant que Joint Lead Managers, dans le cadre d'une nouvelle titrisation publique française STS de créances de leasing automobile et de valeurs résiduelles associées, originés par LeasePlan France.

Le FCT Bumper FR 2022-1 a émis (i) EUR 500.000.000 de titres de catégorie A notés AAA (sf) par DBRS et Aaa (sf) par Moody's, (ii) EUR 32.500.000 de titres de catégorie B notés AA (high)(sf) par DBRS et Aa2 (sf) par Moody's et (iii) EUR 142.499.700 de titres de catégorie C non notés. Les obligations de catégorie A et B sont admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

L'équipe de Linklaters était composée de Patrice Doat (associé) et Guillaume Malaty (managing associate) pour les aspects de titrisation, avec le soutien de Vincent Poilleux (counsel) pour les aspects dérivés.

LeasePlan était conseillé par Hogan Lovells.