Linklaters conseille iliad dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations d’un montant de 650 millions d’euros et de son offre de rachat portant sur ses obligations venant à maturité en février 2024 et octobre 2024

Linklaters a conseillé iliad dans le cadre de sa nouvelle émission d’obligations d’un montant de 650 millions d'euros avec une échéance à 5 ans et un taux d'intérêt annuel de 5,375% et, concomitamment, de son offre de rachat en numéraire portant sur ses obligations en circulation venant à échéance en février 2024 et octobre 2024

Les nouvelles obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg. Le produit net de l’émission des obligations est utilisé par iliad pour ses besoins généraux, y compris le refinancement total ou partiel de son offre de rachat portant sur des obligations venant à échéance en février et octobre 2024.

A la date de règlement de l’offre de rachat, ayant eu lieu le 18 décembre 2023, iliad a procédé au rachat en numéraire de 365.100.000 euros d’obligations venant à échéance en février 2024 et de 205.400.000 euros d’obligations venant à échéance en octobre 2024.

L'équipe marchés de capitaux de Linklaters conseillant iliad était constituée de Véronique Delaittre, associée, d’Antoine Galvier (pour la partie relative à la nouvelle émission) et Elise Alperte (pour la partie relative à l’offre de rachat), collaborateurs seniors ainsi que de Agathe Dauphin-Carnevillier, collaboratrice.